יש לבצע את ההגדרות הבאות:

1. יש להיכנס למסך נתוני החברה (נתיב: כספים > תחזוקת כספים > הגדרות כספים > טבלאות כספים), ובעמודה סוג דו"ח למע"מ לבחור בערך "מלכ"ר או מוסד כספי".
2. כדי שחשבוניות ספק תיכללנה בדיווח למע"מ, יש לבצע את ההגדרות הבאות:

• במסך הגדרות כספים לספקים (נתיב: כספים > תחזוקת כספים > הגדרות כספים > הגדרות נתוני כספים), לספקים השולחים חשבוניות עם מע"מ יש לציין בעמודה סוג רשומה למע"מ את הערך "T". חשבוניות עם מע"מ הנרשמות לספקים אלה תיכללנה אוטומטית בממשק למע"מ גם אם תנועת היומן שנוצרה אינה כוללת מע"מ.

• ברישום חשבונית רכש בתנועת יומן ידנית במסך יומן תנועות (נתיב: כספים > הנהלת חשבונות > יומן תנועות), יש לציין בעמודה סוג רשומה למע"מ את הערך "T" ובעמודה תאריך דווח למע"מ את תאריך הדיווח הנוכחי.

הערות:

• בקובץ הנשלח למע"מ יש לכלול חשבוניות רכש עם מע"מ בלבד.
• תנועות יומן סופיות שנרשמו ידנית ו/או במסך חשבוניות ספק קודם להגדרת סוג רשומה למע"מ (במסך הגדרות כספים לספקים), ניתן לעדכן במסך תיקונים בתנועות יומן (נתיב: כספים > הנהלת חשבונות > יומן תנועות > תיקונים בתנועות יומן סופיות). בעמודה סוג רשומה למע"מ יש לציין "T", ובעמודה תאריך דווח למע"מ יש לציין את תאריך הדיווח הנוכחי או את התאריך המיועד לדיווח החשבונית. התנועה תיכלל בהתאם בדיווח למע"מ.
• לאחר שהוגדר לכל הספקים המתאימים סוג רשומה למע"מ (במסך הגדרות כספים לספקים), בסגירת החשבונית, תאריך הדיווח יתעדכן בתנועת היומן לפי תאריך החשבונית או לפי תקופת הדיווח המוגדרת בזמן רישום החשבונית, המאוחר מביניהם.  
• למשתמשים בגרסה 14 של Priority, יש להוריד תחילה קובץ ממרכז הלקוחות באתר Priority. ראו פירוט בהמשך.

שים לב: לאחר סגירת דיווח למע"מ, יש להקפיד ולעדכן את תקופת הדיווח למע"מ בהרצת התוכנית תקופת דווח למע"מ (בנתיב: כספים > הנהלת חשבונות > דו"חות כספיים > מיסים > מע"מ), כך שחשבוניות עם תאריכים קודמים לתקופה זו תירשמנה לתקופת דיווח נוכחית ולא לפי תאריך החשבונית. לדוגמה, בתאריך ה- 15.2 יש לקבוע את תקופת הדיווח לפברואר.

הערה: באתר רשות המיסים יש קישור מיוחד עבור מלכ"רים; יש לשדר את הקובץ בקישור המיועד לכך. במידת הצורך ניתן לפנות למע"מ לברור הנושא.

להורדת קובץ עדכון (משתמשי גרסה 14 בלבד):

1. יש להיכנס למרכז הלקוחות של אתר Priority, ולבחור באפשרות תוספות למהדורה.
2. יש לבחור בגרסת המערכת ובבסיס הנתונים המתאימים.
3. יש להוריד את הקובץ דו"ח מע"מ למלכ"רים ומוסדות כספיים ולשמרו במחיצה נבחרת בשרת.
4. יש לעבור למחיצה בה נשמר הקובץ, ולהתקין את התוספת בלחיצה כפולה על שם הקובץ.